Organisationen im Überblick
In Formenio gehören alle Formulare und Datensätze zu einer Organisation. Eine Organisation ist Dein Arbeitsbereich: Sie hat ein eigenes Abo, eigene Limits und – als Team-Organisation – eigene Mitglieder.
Persönlicher Workspace und Team-Organisation
| Persönlicher Workspace | Team-Organisation | |
|---|---|---|
| Wer arbeitet darin? | Nur Du | Du und die Mitglieder, die Du einlädst |
| Formulare und Datensätze teilen | – | Mit einzelnen Personen oder der ganzen Organisation |
| Mitglieder und Rollen | – | Owner, Admin, Member, Viewer |
| Voraussetzung | Jeder Plan | Plan Business oder Enterprise |
Bei der Registrierung erhältst Du automatisch einen persönlichen Workspace. Er ist in der Organisationsauswahl mit einem kleinen Haus-Symbol gekennzeichnet.
Im Plan Business kann eine Team-Organisation bis zu 5 Mitglieder haben (Owner mitgezählt). Im Plan Enterprise wird die Anzahl individuell festgelegt. Brauchst Du mehr Plätze, kontaktiere unseren Support.
Organisation wechseln
Oben links in der Seitenleiste des Dashboards siehst Du den Namen der aktuellen Organisation und ihren Plan.
- Klicke auf den Namen der Organisation.
- Unter Deine Organisationen wählst Du die Organisation aus, in der Du arbeiten möchtest.
Formenio öffnet danach die Startseite des Dashboards. Formulare, Datensätze, Workflows und Analytics zeigen jetzt die Inhalte der gewählten Organisation.
Neue Organisation anlegen
- Klicke oben links auf den Namen der aktuellen Organisation.
- Wähle Neue Organisation.
- Gib einen Namen ein, z. B. „Marketing-Team", und klicke auf Anlegen.
Die neue Organisation ist komplett leer und unabhängig vom Plan Deines persönlichen Workspaces. Sie braucht ein eigenes Abo, bevor Du Mitglieder einladen kannst. Das Abo schließt Du unter Einstellungen → Abonnement ab, während die neue Organisation ausgewählt ist.
Persönlichen Workspace zur Team-Organisation machen
Hast Du den Plan Business oder Enterprise, kannst Du Deinen bestehenden Workspace direkt in eine Team-Organisation umwandeln – ohne eine neue Organisation anzulegen.
- Öffne Einstellungen → Organisation.
- Klicke auf Zu Team-Organisation machen.
- Vergib einen Namen für die Organisation und klicke auf Umwandeln.
Deine Formulare und Datensätze bleiben dabei unverändert erhalten – es werden keine Daten verschoben. Anschließend kannst Du Mitglieder einladen.
Der Menüpunkt Einstellungen → Organisation erscheint, sobald Dein persönlicher Workspace den Plan Business oder Enterprise hat oder Du Owner bzw. Admin einer Team-Organisation bist. Ein Upgrade Deines Plans findest Du unter Einstellungen → Abonnement.
Zurück zum persönlichen Workspace
Bist Du als Owner das einzige aktive Mitglied, kannst Du die Team-Organisation wieder in einen persönlichen Workspace umwandeln:
- Öffne Einstellungen → Organisation.
- Klicke im Bereich Zurück zu Solo auf Zu persönlichem Workspace machen und bestätige.
Formulare und Datensätze bleiben erhalten, die Mitgliederverwaltung entfällt. Du kannst die Organisation jederzeit wieder zu einer Team-Organisation machen. Gibt es noch weitere Mitglieder, musst Du diese vorher entfernen.
Organisation löschen
Owner können eine Team-Organisation, die nicht ihr persönlicher Workspace ist, unter Einstellungen → Organisation → Organisation löschen entfernen. Zur Bestätigung gibst Du das Wort löschen ein.
Beim Löschen werden alle Formulare, Datensätze, Mitgliedschaften und Integrationen der Organisation unwiderruflich gelöscht.
Rechnungsadresse
In Team-Organisationen findest Du die Rechnungsadresse unter Einstellungen → Organisation. Sie erscheint auf allen Rechnungen der Organisation. Owner können sie bearbeiten und einen Rechnungskontakt aus den aktiven Ownern auswählen – dessen Name erscheint auf der Rechnung, sofern „Firmenname auf Rechnung" nicht angehakt ist.
Im persönlichen Workspace pflegst Du die Rechnungsadresse wie bisher in Deinem Profil.
Wer sieht welche Einstellungen?
| Menüpunkt unter Einstellungen | Sichtbar für |
|---|---|
| Organisation | Owner und Admins (im persönlichen Workspace ab Plan Business) |
| Nutzung & Limits | Owner und Admins |
| Abonnement | Owner und Admins |
| Profil | Alle |
Die Limits (z. B. Anzahl der Formulare oder Antworten) gelten immer für die ganze Organisation – alle Mitglieder teilen sie sich.