Workflow erstellen
Für jedes Formular können Workflows erstellt werden. Die Workflows sind zu finden in der Seitenleiste unter „Workflows". Hier kann das jeweilige Formular ausgewählt werden.
Um einen Workflow zu erstellen, klicke auf „Neuer Workflow".
Hier gibt es nun – genau wie beim Bearbeiten eines Workflows – zwei Schritte:
Schritt 1 – Trigger
Setze hier einen Namen und wähle aus, ob ein Workflow aktiv sein soll.
Hier legst Du außerdem fest, wann ein Workflow auslösen soll.
Standardmäßig ist der Workflow bei Absenden eines Formulars aktiv (Trigger: Bei Absenden). Das bedeutet, bei jedem Absenden des Formulars werden die in Schritt 2 festgelegten Aktionen ausgeführt.
Änderst Du den Trigger auf „Bei Absenden mit Bedingung", kannst Du festlegen, wann die Aktionen ausgeführt werden sollen. Dies kann beispielsweise sein, wenn Feld X nicht leer ist, oder wenn es einen bestimmten Text enthält.
Bedingungen werden der Reihe nach geprüft. Für ein Feld können mehrere Bedingungen bestehen.
Schritt 2 – Aktionen
Hier kannst Du festlegen, was der Workflow ausführen soll. Mehr dazu unter den einzelnen Aktionen:
Aktionen werden ebenso der Reihe nach ausgeführt.
Für Aktionen, die Integrationen betreffen (Google Sheets, CleverReach), siehe den passenden Bereich unter Integrationen.